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Als Versicherungsmakler haben Sie täglich mit einer Vielzahl von Mandanten, Versicherungen, Anfragen und Verträgen zu tun. Denn als Vermittler von Versicherungen arbeiten Sie gemäß §34d Gewerbeordnung unabhängig und im Auftrag des Kunden. Sie wollen Ihren Auftraggebern mit Ihrer Arbeit eine Produktvielfalt sowie die besten Konditionen bieten, damit diese auf lange Sicht zufrieden sind und sich gut beraten fühlen. Denn nur so können Sie dauerhaft gute Kundenbeziehungen aufbauen und müssen keine Rückzahlung von Provisionen fürchten. Schließlich gilt die Stornohaftung für Versicherungsmakler. Für erfolgreiche Abschlüsse brauchen Sie daher einfachen Zugriff auf alle Versicherungsgesellschaften und müssen zu jeder Zeit Qualität, Vertrauen und einen guten Überblick über Versicherungspolicen sicherstellen.

Um dabei auch effizient zu bleiben, mit schnellem Zugang von überall, empfiehlt es sich, auf digitalisierte Dokumente und Prozesse auch im Sinne Ihrer Mandanten zu setzen. Wie das geht? Das richtige Maklerverwaltungsprogramm (MVP) muss her. Was ist ein Maklerverwaltungsprogramm? Ein Maklerverwaltungsprogramm ist eine Verwaltungssoftware, die Maklern Aufgaben von Vertrags- über Provisions- bis Kundenmanagement abnimmt. Der Arbeitsalltag wird erleichtert, indem die Software Prozesse im Versicherungswesen digitalisiert und automatisiert. Makler können mithilfe eines MVPs viel effizienter und schneller arbeiten.

Wie Sie eine passende Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler finden und worauf Sie achten müssen, erklären wir auf dieser Seite. Versicherungsmakler machen einen relevanten Anteil der CAYA-Kunden aus. Basierend aus den gemeinsamen Erfahrungen haben wir auch für potentielle CAYA-Neukunden aus der Versicherungsbranche einen Ratgeber zu Maklerverwaltungsprogrammen erstellt. Wir vergleichen dafür die besten Programme für Versicherungsmakler oder Maklerbüros und helfen Ihnen bei der Auswahl.  Welche Aufgaben und Funktionen muss Software für Versicherungen abdecken? Hier sprechen wir u. a. über CRM-Funktionen, Abschluss- und Bestandsprovisionen oder auch über eine BiPRO Schnittstelle. Worauf ist bei der Einführung zu achten und wie lassen sich Fehlerquellen in der Anwendung von Versicherungsmaklersoftware reduzieren?

1. Warum Versicherungsmakler Software nutzen?

Mit Versicherungsmakler-Software können Makler ihre Arbeit effizienter und zukunftssicherer gestalten. Die Software digitalisiert den Alltag, stellt Qualität bei der Arbeit sicher und nimmt Maklern Verwaltungsarbeit ab. Anstatt sich durch das Extranet der Versicherer (kontrolliertes privates Rechnernetz) zu kämpfen, können Makler mit einem MVP Daten und Dokumente in einem System verwalten und dort weiterbearbeiten, sodass sie mehr Zeit gewinnen, Kosten sparen und bessere Wachstumschancen generieren können. Webbasierte Maklerverwaltungsprogramme verfügen dazu über alle wichtigen Funktionen. Sie automatisieren Vorgänge sowie Datenimporte und unterstützen dabei, Versicherungsverträge oder Dokumente zu managen und effektiv und einfach mit Mandanten zu arbeiten. Gute Makler-Software ermöglicht eine umfassende Bestandskundenbetreuung und schafft so die optimale Kundenbindung. Auch die Weiterentwicklung von Kunden wird unterstützt, indem die Maklerverwaltung bei der Angebotserstellung für Versicherungen unterstützt und Analyseoptionen bietet. So können Versicherungsmakler beispielsweise unrentable Kunden schneller erkennen und diesen bessere individuelle Angebote unterbreiten. Außerdem unterstützen MVPs bei der Provisionsabrechnung, beim Optimieren von Prozessen im Maklerbüro und bei der Digitalisierung von Dokumenten. So kann, wer auf die passende Online-Maklersoftware setzt, oftmals mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und dabei ortsunabhängig sowie sicher arbeiten. Das gilt für alle Assekuranzmakler, deren Aufgabe die Vermittlung von Versicherungsverträgen zwischen Verbrauchern und verschiedenen Versicherungsgesellschaften ist - egal ob Quereinsteiger, nebenberuflich oder eben Vollzeit.

Zunächst die generellen Maklerverwaltungsprogramm Vorteile auf einen Blick: 🔍

• Effizienter arbeiten
• Kosten und Zeit sparen
• Bessere Kundenbeziehungen schaffen und Vertrauen aufbauen
• Dokumente einfacher managen
• Termine schneller verwalten
• Kommunikation aus einem Tool möglich
• Ortsunabhängig auf die Arbeit zugreifen, auch im Außendienst oder im Home Office
• Den Überblick über den Bestand behalten
• Teamübergreifend arbeiten
• Qualität sicherstellen
  

Damit Sie von diesen Vorteilen profitieren, muss eine Verwaltungssoftware für Makler jedoch einige Anforderungen erfüllen.

2. ✔️ Welche Maklerverwaltungsprogramm Anforderungen gibt es?

Der Software-Markt für Maklerprogramme ist inzwischen ziemlich groß. Da ist es oft gar nicht so leicht, die für sich passende Lösung zu finden. Denn alle Anbieter locken mit verschiedenen Funktionen und Features, die dem Versicherungsmakler digital das Leben einfacher machen sollen. So können die Programme eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen. Maklerbüros müssen sich bei der Suche nach der besten Versicherungsmaklersoftware fragen: Welche Prozesse möchte ich digitalisieren und vereinfachen? Um bei der richtigen Wahl zu unterstützen, hat auch der Deutsche Maklerbund bestimmte Kriterien herausgearbeitet. Er rät, sich bei der MVP Wahl verschiedene Aspekte zu Funktionalität, Unabhängigkeit, Kosten sowie Bedienbarkeit anzuschauen. So empfiehlt der Deutsche Maklerbund bei der Funktionalität zum Beispiel auf eine automatische Aktualisierung der Bestandsdaten zu achten. Auch sollte das MVP Unterstützung bei der Datenmigration bieten und Erfahrungen darin haben. Können existierende Datenbestände leicht importiert werden?

Wir haben die wichtigsten Anforderungen an Maklerverwaltungsprogramme noch einmal übersichtlich zusammengefasst:

• Verwaltung von Verträgen:
  

Jede gute Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler muss Vertragsdaten übersichtlich darstellen, sodass Verträge einfach zu managen sind – ohne langes Suchen und Durchblättern von Dokumenten. Mithilfe von Software sollten Makler schnell und fehlerfrei auf alle Informationen zugreifen können. Dazu zählen Daten von Vertragsbeginn und -dauer über Kündigungsfristen bis zur Beitragshöhe. Auch der Leistungsumfang der verschiedenen Versicherungen sollte leicht einzusehen sein. Hilfreich ist außerdem, wenn Online-Programme auch Termine und Fristen wie den Ablauf von Verträgen überwachen.  

• Kundenverwaltung:
  

Ein Maklerverwaltungsprogramm muss Kundendaten einfach und sicher verwalten und somit Module für CRM, also Customer Relationship Management, inkludieren. Best Practice ist, wenn die Kundenverwaltung automatisiert ist, sich also selbst pflegt. Einige Programme bieten auch die Option, Kontakte thematisch zu gruppieren, etwa innerhalb einer Familie, Vereinen oder Unternehmen. So vereinfacht digitale Kundenverwaltung Versicherungsmaklern die Gestaltung der Kundenbeziehungen und vor allem deren Ausbau. Schließlich sind enge, vertrauensvolle Beziehungen mit zufriedene Kunden wichtig.

Außerdem sollten Versicherungsmakler auch direkt aus der Software heraus mit Kunden kommunizieren können. Ob E-Mail oder Telefonat: Eine wiederholte MVP-Neuanschaffung, bzw. ein Programm-Wechsel, der womöglich zu Fehlern und Mehrarbeit führt, sollte nicht nötig sein. Gut ist zum Beispiel, wenn Outlook oder ähnliche E-Mail-Programme direkt integriert werden können und auch eine digitale Unterschrift möglich ist. Dank digitaler Kundenverwaltung sind alle benötigten Infos in der Maklersoftware. Durch eine Anbindung von Outlook und Co. müssen Daten nicht umständlich extrahiert werden.

“Wer unterwegs über einen Messenger mit einem Mandanten kommuniziert, muss im Nachhinein womöglich noch Screenshots etc. in seine Software hochladen. Besser: Aus dem Maklerverwaltungsprogramm kommunizieren und mit dem Mandanten klären, welches Kommunikationsmittel für wichtige Themen bevorzugt wird.”

– Patrick Hamacher - ungebundener Versicherungsmakler
was-ist-versicherung.de

• Papierlos arbeiten:
  

Digitale Verwaltungstools unterstützen bei der täglichen Arbeit im Maklerbüro, vor allem wenn sie über umfangreiches Dokumentenmanagement verfügen. Können Dokumente direkt abgelegt werden, am besten schon während eines Kundentermins? Gibt es außerdem Suchfunktionen sowie einen automatischen Import von Dokumenten oder auch eine Archivierung in gängigen Dateiformaten? So kann der Schritt zum papierlosen Arbeiten gelingen. Vor allem können Makler auf eine mühselige Nachbearbeitung etwa nach einem Kundentermin verzichten.

Mit CAYA empfangen Sie Ihre tägliche Briefpost online. Dazu wird Ihre Post automatisch umgeleitet und tagesaktuell digitalisiert. Mit CAYA können Sie alle Dokumente digital ablegen, in Ordnern organisieren, freigeben und einfach wiederfinden. Außerdem können Sie PDFs editieren, Formulare ausfüllen & unterschreiben oder Rechnungen bezahlen. Alle Ihre Unterlagen - zentral in der Cloud.

• BiPRO-Schnittstelle und Drittanbieter:
  

Welche Versicherungsmakler-Software Schnittstellen sind wichtig? Da die Digitalisierung auch vor Versicherungsgesellschaften nicht Halt macht, sollten Makler bei der Auswahl ihrer Software in jedem Fall auf zwei Integrationen achten: eine BiPRO-Schnittstelle –  am besten ist das BiPRO-Postfach automatisiert – sowie auf ein GDV-Importmodul (beides wird weiter unten erläutert). Das garantiert einem Versicherungsmakler Anbindung und vereinfacht damit die Arbeit deutlich: Makler stellen Datenaustausch zwischen Versicherungen und ihrer Software sicher. So kommen alle Konditionen, Anpassungen und Dokumente eins zu eins beim Versicherungsvermittler an, ohne das dieser umständlich aus Portalen oder einem Extranet der Versicherungsgesellschaften herunterladen muss.

Neben BiPRO 430 und GDV-Daten sollten Makler bei der Softwareauswahl auf eine Integration von weiteren Drittanbietern wie externen Vergleichsrechnern oder Finanzplanern achten. Das können zum Beispiel sein:

• Schnittstellen zu NAFI, Versdirekt oder Kubass
• Vergleichsrechner von Mr-Money oder MORGEN & MORGEN
• Maklerpools wie BlauDirekt, ARUNA, Degenia oder Sachpool
  

Auch elektronische Kontoauszüge, CSV- und FiBu-Exporte können hilfreich sein. Und sollten Sie die Software in Zukunft doch mal wechseln müssen? Dann achten Sie darauf, dass ein Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler auch Exportmöglichkeit aller Kunden- und Vertragsdaten anbietet.

>> Was ist eine BiPRO -Schnittstelle?

BiPRO steht für “Brancheninstitut für Prozessoptimierung”, einem neutralen Institut, in dem sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben. Das Ziel: Normen entwickeln und damit eine Basis für digitalisierte und unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse bilden. So können Daten normiert, effizient und fehlerfrei ausgetauscht werden.

>> Was ist ein GVD-Datensatz?

Der GDV-Datensatz (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) ist ein weiteres standardisiertes Datenformat und enthält die wichtigsten Informationen zu einem Versicherungsvertrag. Der Datensatz ist bei jeder Versicherung einheitlich, damit Informationen einfach, schnell und vor allem digital mit einem GDV Import eingefügt, ausgetauscht und übermittelt werden können. <<

• Verwaltungsprogramm Versicherungen: Cloud oder lokal?  
  

Software lokal auf einem Rechner zu installieren, also On-Premises, ist einfach nicht mehr zeitgemäß und dazu umständlich. Erfolgreiche Maklersoftwarelösungen sollten unabhängig und an die Cloud angebunden sein, um webbasierten Zugriff zu ermöglichen. Nicht nur, weil beispielsweise Vergleichssoftware für Versicherungen sich regelmäßig aktualisiert und sonst immer wieder neue Programme installiert werden müssten. Cloudbasierte Software für Versicherungsmakler, die also als Service angeboten wird (SaaS – Software as a Service), vereinfacht auch deutlich die Arbeit und ermöglicht Flexibilität:

• Dank des Speicherorts im Internet können Makler oder ihre Außendienstmitarbeiter von überall auf die Arbeit und Dokumente zugreifen. Egal ob sie unterwegs oder auch im Home Office sind. Auch die Kommunikation mit Kunden kann von überall erfolgen, da Sie nicht mehr an ein Büro oder ein Endgerät mit einem bestimmten Betriebssystem gebunden sind. Schon während eines Kundentermins können Makler wichtige Dokumente online ablegen und Dateien von überall abrufen. Einige Maklersoftware Anbieter haben zu diesem Zweck auch Apps entwickelt, sodass die Arbeit noch mobiler erfolgen kann.
• Ein weiterer Vorteil sind automatische Updates von Online-Versicherungsmakler-Software: Die IT muss Cloud-Lösungen nicht mehr aufwendig warten. Trotzdem sind sie stets aktuell. Für Makler bedeutet das auch, sich nicht um Hard- und Softwarefragen sorgen zu müssen. Sie können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
• Cloud-Lizenzmodelle können kostengünstiger sein. Makler mieten sozusagen die Software und zahlen monatlich oder jährlich für die Nutzung und den Betrieb. So können sie sich teils hohe Anschaffungs- und auch eigene Betriebskosten sparen.
• Und zu guter Letzt ist es ein Bonus, dass Makler die Datensicherung nicht mehr selbst übernehmen müssen – das macht der Cloud-Anbieter.
  

• Modular und flexibel für Zukunftssicherheit
  

Eine Makler-Software Einführung passiert nicht jeden Tag. Eine Umstellung kostet immer Zeit, Ressourcen und damit Geld. Überlegen Sie daher schon vor der Anschaffung, welche Funktionen Sie aktuell – aber auch in Zukunft – benötigen. Um einen unnötigen Softwarewechsel zu vermeiden, sollte Ihr Programm modular erweiterbar sein und fortlaufend weiterentwickelt werden. Fragen Sie sich: Kann die Versicherungsmaklersoftware skalieren, also mit wachsen? So kann der Umfang ganz nach Bedarf erweitert werden – individuell zugeschnitten auf die verschiedenen Anforderungen und für jede Größenordnung. Egal ob Einzelmakler, überregional tätige Maklerbüros oder auch Industriemakler.

• Courtage- und Provisionsabrechnungen
  

Natürlich müssen die Beratung und Vermittlung von Versicherungen vergütet werden. Eine Courtage ist hier die traditionelle Vergütung des Versicherungsmaklers. Jeder Versicherungsmakler hat daher Ansprüche auf Abschlussprovisionen und Bestandsprovisionen. Sie sind sein Maklerlohn. Verwaltungssoftware für Versicherungen sollte daher bei der Verwaltung von Maklercourtagen bzw. Provisionen und der korrekten Abrechnung von Abschlusscourtage, Bestandspflege oder Stornoreserve unterstützen. Moderne MVP für Versicherungsmakler übernehmen das bereits automatisiert. Außerdem sollte ein Überblick und eine Kontrolle von Provisionsansprüchen, Finanzen und Liquidität einfach möglich sein. Nicht selten kommen Kunden auch durch Tippgeber oder andere externe Berater und Vermittler. Programme müssen daher nicht nur eigene Provisionen berücksichtigen, sondern auch Untervermittler, Tippgeber etc.. 💸

• Beratung auf Honorarbasis
  

Einige Versicherungsmakler arbeiten nicht nur auf Provisionsbasis, sondern bieten eine individuelle Honorarberatung an. Als Versicherungsberater beziehen sie Honorar direkt vom Mandanten: eine alternativen Vergütungsform zur Provision. Honorarberater unter den Versicherungsvermittlern müssen sich also fragen: Kann eine Versicherungsmaklersoftware auch die Arbeit auf Honorarbasis abbilden? Können eventuell Rechnungen erstellt und versendet werden? 💵

• Gute User Experience
  

Eine gute Nutzerführung ist zwar keine Funktion an sich, aber dennoch eine wichtige Anforderung. Nur wenn die Benutzeroberfläche modern und intuitiv bedienbar ist, kann auch schnell mit einer neuen Software gearbeitet werden. Lange Einarbeitungszeiten sollten bei modernen Tools passé sein.

• Weitere Services
  

Um Kunden noch besser zu binden, sind weitere Services aus der Software heraus nützlich. Wie sieht es mit einer Kunden-App oder einer Ansicht und Vertragsübersicht für Kunden aus? Oder einem Vergleichsrechner? Für Makler selbst kann außerdem eine Finanzanalyse sowie eine Beratungsdokumentation hilfreich sein.

Vor MVP Auswahl: Funktionsumfang prüfen

Bei einem Maklerverwaltungsprogramm Vergleich sollten Sie stets den MVP Funktionsumfang der einzelnen Anwendungen prüfen. Sie sollten schauen, wie Sie das MVP in Ihre aktuelle Tool und Systemlandschaft integrieren können. Eine gute Anbindung erspart Ihnen doppelte Eingaben und reduziert die Fehlerquote. Automatisierung und Vernetzung sind besonders relevant für Kundenverwaltung, Vergleichsrechner, Import von Kunden- und Vertragsdaten oder für die Beratungsdokumentation. Es sollte außerdem darauf geachtet werden, dass der Hersteller flexible Lösungen für einen Systemwechsel anbietet. Wichtig ist dabei eine problemlose Exportmöglichkeit der Kunden- und Vertragsdaten, um ggf. eine Migration in ein anderes System umsetzen zu können.

Versicherungssoftware testen

Sie sehen: Versicherungsmakler-Software kann eine Menge an Aufgaben übernehmen. Aufgrund der Vielzahl an Funktionen, die die unterschiedlichen Maklerverwaltungsprogramme bieten, ist es gar nicht so leicht, die passende Software zu finden. Jedes Maklerverwaltungsprogramm ist so individuell wie die Bedürfnisse der verschiedenen Makler. Es lohnt sich daher, die Test-Phasen und Probe-Mitgliedschaften der Anbieter zu nutzen. Auch kostenlose Open-Source-Software kann so geprüft werden. Vielleicht sind die Basis-Funktionen schon ausreichend? Aber können Sie damit als Unternehmen skalieren? Zumindest können Makler durch Nutzen einer Demoversion schauen, wie intuitiv sie mit der Versicherungsmaklersoftware zurecht kommen. So können sie besser abschätzen, ob sie auf das richtige Programm zur Verwaltung von Versicherungen setzen, bevor es an die unternehmensweite Einführung und Implementierung der neuen Software geht.

3. Fünf Schritte zur Versicherungsmakler Software Einführung

Bevor es an eine erfolgreiche Nutzung von digitalen Verwaltungsprogrammen für Makler geht, steht zunächst eine schrittweise Einführung bevor. Nur durch den Kauf der Software ist schließlich noch nicht viel beim Thema Automatisierung und Digitalisierung gewonnen. Worauf sollten Versicherungsmakler also achten?

Schritt 1: Prozesse analysieren 🔍

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das gilt auch für Versicherungsmakler. Wer also schlechte Prozesse hat und diese durch ein Verwaltungsprogramm automatisieren will, der wird nicht weit kommen. Für eine erfolgreiche Einführung steht die Prozessanalyse weit oben auf der Agenda: Definieren Sie Ihre Workflows und decken Sie Optimierungspotenzial auf. Klären Sie außerdem, welche Prozesse durch die neue Maklersoftware übernommen werden? Welche Arbeitsabläufe sind betroffen? Welche Mitarbeiter aus dem Maklerbüro arbeiten mit dem Programm? Benötigen Sie gegebenenfalls Zugriffsrechte? Wer darf Einblick in die eigenen Provisionsabrechnungen haben? Prozesse und Zuständigkeiten müssen definiert sein, bevor es an die alltägliche Nutzung geht.

Schritt 2: Datenmigration und Datenqualität sicherstellen 💽

Neben den Prozessen ist Datenqualität ein ebenso entscheidender Faktor, wenn es um den erfolgreichen und effizienten Einsatz von Makler-Kundenverwaltungsprogrammen und Co. geht. Die Umstellung von Papier zu digital oder von Software A zu Software B muss lückenlos erfolgen – ohne Fehler. Bevor ein Softwarewechsel ansteht, müssen dazu Prozesse und Datenbestände analysiert werden. Fragen Sie sich dann: Wie übertrage ich die Daten? Welche Schnittstellen sind dazu wichtig – und auch vorhanden? Gibt es zum Beispiel einen GDV-Daten Import oder eine BiPRO-Schnittstelle? Ein gutes Maklerverwaltungsprogramm sollte eine professionelle und standardisierte Vorgehensweise in der Datenmigration bieten. Falls es keine Standards oder automatisierte Übertragung gibt: Wer pflegt die Kundendaten dann in das neue Versicherungsmakler CRM ein? Ob automatisiert über eine Schnittstelle oder manuell: Auf Fehler oder Lücken sollten Sie die Daten trotzdem überprüfen. Zur Qualitätssicherung bietet sich mindestens ein Vier-Augen-Prinzip an, um ganz sicher zu gehen. Nichts wäre ärgerlicher, als mit fehlerhaften Daten zu arbeiten.

Schritt 3: Kommunikation priorisieren 💬

Nehmen Sie alle Beteiligten mit und vermeiden Sie so Verwirrung oder Bedenken bei der Nutzung der neuen Maklersoftware. Erklären Sie, was die Software übernehmen oder was sich ändern wird. Welche Neuerungen kommen auf Mitarbeiter Ihres Maklerbüros, welche auf Kunden zu? Vielleicht gibt es auch neue Services für Ihre Kunden, die Mehrwert bieten wie beispielsweise vereinfachte Kommunikationswege? Weisen Sie Ihre Mandanten ggf. auch darauf hin, dass Ihr neues Maklerverwaltungsprogramm cloudbasiert ist. So können Fragen zur Datensicherheit früh geklärt werden und Sie sind auf der sicheren Seite.
Informieren Sie sich zum Thema Datensicherheit in der Cloud und eventueller Angabe dazu in Kundenverträgen beim jeweiligen MVP Anbieter.

Schritt 4: Versicherungsmaklersoftware Best Practices in der Anwendung entwickeln  💪

Auch wenn moderne Versicherungsmakler Software einfach zu nutzen sein soll und meistens nicht viel Einarbeitung in die Benutzeroberfläche benötigt: Denken Sie daran, dass Software von jedem anders genutzt wird. Um einen gemeinsamen Nenner zu schaffen, helfen Anwendungsbeispiele. Wie sieht zum Beispiel ein Best Practice bei der Nutzung der Versicherungsmaklersoftware für Ihr Büro aus? Welche Notizen sind Ihnen bei der Dokumentation zu einem Kundentermin wichtig?

Schritt 5: MVP Mitarbeiterschulungen nutzen 🎓

Bei der täglichen Arbeit mit einem Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler müssen Sie das Rad nicht neu erfinden. Viele MVP-Anbieter stellen Anwendungsschulungen und Erklärvideos bereit, um die Arbeit mit der neuen Software schnell und einfach auf Erfolgskurs zu bringen. Oft wird eine Bibliothek bereitgestellt, um sich eigenständig zu den Grundlagen der Maklersoftware oder zu Datenimport-Funktionen zu informieren. Nutzen Sie auch angebotene FAQs oder Foren zur Maklersoftware, um bessere Workflows zu etablieren. Schließlich haben auch andere Maklerbüros die Software erfolgreich eingeführt.  Informieren Sie sich außerdem über passende Webinare der Hersteller, die Ihnen auch in Zukunft neue Erweiterungen und Funktionen der Software erklären. Webinare bieten sich auch bestens an, um Experten live Fragen zu stellen und individuelles Feedback zu erhalten. Und wenn es angeboten wird, sollten Sie die neue Maklerverwaltungssoftware gemeinsam mit dem Anbieter in Betrieb nehmen. So können Sie direkt starten, eine Ersteinführung bekommen und Ausfallzeiten gering halten.

4. 🎯 Versicherungsmaklersoftware Vergleich - MVP Analyse

Welches Maklerverwaltungsprogramm nutzen?

Welche Anforderungen an eine gute und moderne Maklersoftware gestellt werden sollten, kennen wir nun. Doch was gibt der Markt aktuell her? Wie schneiden die unterschiedlichen Anbieter der Verwaltungsprogramme ab? Wir haben 11 Anbieter analysiert, die Informationen zusammengetragen und die Funktionen und Besonderheiten – von Vertragsverwaltung bis Provisionsübersicht – herausgearbeitet. Bei diesem Vergleich von Versicherungssoftware wurde schnell klar: Die besten Verwaltungsprogramme für Versicherungsmakler sind heutzutage keine reinen Verwaltungsprogramme mehr. Sie vereinen eine Vielzahl unterschiedlicher Softwarefunktionen unter einer Oberfläche. Diese fassen wir in unserer Analyse zusammen. Wichtig ist, dass wir bei unserer Auswahl nicht quantitativ vergleichen, á la “Software A ist besser als B” oder mit Sternebewertungen. Wir stellen verschiedenen Tools vor mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Am Ende muss sich jeder selbst fragen: Was ist je nach Zielgruppe und Anwendungsfall das beste Tool?

CODieBOARD# finance-center

Das MVP CODieBOARD #finance-center von CODie software products e.K. eignet sich gut für Maklerbüros oder Maklerpools. Das Verwaltungs-Programm schafft mit umfangreichen Funktionen und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten effizient gestaltete Workflows. Es bietet im Bereich der Adressverwaltung zahlreiche Werkzeuge, um Kontakte, Kunden inklusive deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Vermittler, Mitarbeiter sowie Interessenten zu verwalten und zu qualifizieren. Die umfangreichen Selektions- und Suchmöglichkeiten lassen sich praktisch für die Bestandsanalyse oder Marketingaktionen verwenden. Denn jedes beliebige Datenfeld lässt sich in die Suchabfrage integrieren. Außerdem lassen sich Suchabfragen speichern und somit für vergleichbare Aktionen unkompliziert wieder nutzen.

Adressdatenbank und das integrierte Terminmanagement sind bei dem MVP darüber hinaus verknüpft, was eine bessere Übersicht in den verschiedenen Ansichten sicherstellt.

Die Stärken von CODieBOARD #finance-center liegen vor allem in der umfassenden Provisionsabrechnung und der MVP Prozessverwaltung, die automatisierte Abläufe ermöglicht und freie Gestaltung eigener Prozess-Workflows. Durch Anbindung an Microsoft Office Produkte können die angefragten Adressenlisten direkt per Serienbrief oder Serien-E-Mail angeschrieben werden.

Außerdem bietet die Adressverwaltung Spezialfilter oder die Funktion zur Negativsuche (z. B. alle Ergebnisse anzeigen lassen ohne KfZ-Versicherung aus NRW und Bayern). Im Bereich der Vertragsverwaltung lassen sich bei der Versicherungsmaklersoftware einfach eigene Filter wie Vertragsstatus oder Gesellschaft setzen. Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden, werden erfasst und auch Fremdvertragsverwaltung ist möglich (z. B. auf Termin legen für eine eventuelle Umdeckung). Auch für die Antragsüberwachung oder die regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen lassen sich Termine anlegen. Angebote, Deckungsnoten oder auch Policen lassen sich dabei aus der Vertragsverwaltung heraus erstellen.

Pro

• Umfangreiche Suchfunktionen
• Frei gestaltbare Prozessautomation
• Vielfältige Adressverwaltungsfunktionen
• Automatisches Benachrichtigungssystem zu Aktivitäten wie neuen Vertragsdokumenten, ablaufenden Verträge oder Kundengeburtstagen

Kontra

• Preis auf Anfrage und laut CODie erst für Firmen ab 5 Mitarbeitern geeignet
• Übersichtlichkeit zu wichtigen Informationen teils in Untermenüs versteckt anstatt in Dashboard View

4open/digital

Die MVP-Software der VERSDIREKT GmBH ist ein Kunden-Verwaltungsprogramm mit digitalen Kundenordnern, das sich an Versicherungsmakler, Vertrieb, Versicherungsmaklerpools, Assekuradeure, Mehrfachagenten, Versicherungsmehrfachagenten sowie Versicherungsgesellschaften, Versicherungen und Versicherer richtet. 4open/digital bezeichnet sich selbst als “echtes cloudbasiertes InsureTech Tool”.

Der Fokus der Software liegt speziell darauf, Privat- und auch Gewerbekunden eines Maklers den digitalen Zugriff auf Versicherungsverträge zu geben, was die Kunden- und Bestandsbindung stärkt. Die Kunden des Maklers loggen sich über die eigene Makler Homepage ein und erhalten Einsicht in die Versicherungsverträge. Außerdem können Kunden auch zusätzliche Verträge (auch Fremdverträge) eigenständig anlegen, Address-, Bankverbindungsanpassungen einstellen, Schäden melden und mehr. Zusätzlich stehen Kunden alle VERSDIREKT Vergleichsrechner zur Verfügung. Diese müssen zunächst aber kostenpflichtig gebucht werden. Außerdem bietet das MVP ein DMS (Document Management System), damit Anträge, Schadensfälle, Schriftwechsel, Verträge etc verwaltet werden können.

Pro

• Kostenlose Demoversion: Musteraccount zum Testen
• Mietoption mit unbegrenzter Nutzerzahl
• Transparente Preisgestaltung: versdirekt.de/preise
• Einfache Schnittstelle mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)

Kontra

• Kunden und Verträge, die nicht in 4open angelegt wurden, können nicht über eine GDV Bestandsliste integriert werden, jedoch bietet 4open das Programmieren eines passenden Importfilters an

ProClient

Mit der Versicherungsmakler Software ProClient der Lauton Software GmbH lassen sich effektiv administrative Aufgaben wie beispielsweise die Termin-, Kundenverwaltung (integrierter Terminplaner) erledigen sowie Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen oder Dokumente verwalten. Weiter bietet das Maklerverwaltungsprogramm Funktionen wie Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestandsübertragungen. Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung sowie MS Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen vorhanden.

Zusätzlich zu den normalen CRM-Grundfunktionen bietet ProClient einen Import von Vertragsdaten, Provisionsabrechnung oder auch ein Inkassomodul. Außerdem hat das MVP ProClient eine BIPRO Schnittstelle zu vielen Versicherungsunternehmen (Dokumentenabholung sowie DeepLinks), eine GDV und DATEV Schnittstelle, sowie Schnittstellen zu NAFI, VEMA, VersDirekt, KUBASS umfangreich aufgestellt.

Besonders praktisch sind auch die automatisierte Erstellung von Adressänderungsmitteilungen, Kontoänderungsmitteilungen sowie Bestandsübertragungen an Versicherer.

Pro

• Umfangreiche CRM Funktionalitäten: Das MVP enthält alle CRM-Grundfunktionen, die das professionelle CRM-System VisualOffice von Lauton Software beinhaltet
• Kostenlose Testphase (30 Tage)

Contra

• Module Provisions- und Vermittlerabrechnung sowie Gesellschaftsabrechnung / Inkasso kosten extra

Professional works

Mit der Software-Plattform Professional works bietet der DEMV (Deutscher Maklerverbund) ein eigenes webbasiertes MVP für Versicherungsmakler mit einer übersichtlichen Oberfläche, die den Anforderungen digitaler Maklerhäuser gerecht wird. Professional works geht im Funktionsumfang deutlich über die Verwaltungsfunktionen hinaus, da ein Großteil der Beratung, inklusive Vergleichsrechnern aller Sparten und einer digitalen Verkaufsmappe abgebildet wird. Durch Abstimmung der einzelnen Programme untereinander lassen sich viele Prozesse komplett automatisieren.

Hervorzuheben sind Funktionen wie das webbasierte Kundenportal zur Kommunikation mit eigenen Kunden, eine integrierte Weiterbildungsplattform zur Fortbildung, anwenderfreundliches Dokumentenmanagement, eine automatisierte Verwaltung der eigenen Provision und auch der Provisionen von Untervermittlern oder Tippgebern. Auch die Funktion zur digitalen Unterschrift erleichtert die Handhabung.

Makler erhalten bei Professional works bei den jeweiligen Gesellschaften direkte Vereinbarungen mit echten Courtagenummern, sodass die Daten und die Dokumente der Partnergesellschaften automatisch in das System integriert und übersichtlich aufbereitet werden. Wer mit weiteren Gesellschaften kooperieren möchte, die keine Rahmenvereinbarung mit dem DEMV haben oder mit Gesellschaften, bei denen Sie Ihre eigenen Courtagezusagen behalten wollen, eine sogenannte Fremdgesellschaft, kann auch diese Fremdgesellschaften im MVP verwalten und bündeln.

Versicherungsmagazin.de hat in Zusammenarbeit mit Servicevalue.de 2021 zum elften Mal verschiedene Softwareanbieter für Versicherungsmakler gekürt - Makler Champion 2021. Professional Works von DEMV war im Test der Maklerverwaltungsprogramme die am besten bewertete Software mit 89 Punkten beim Servicewert. Auch in den 3 weiteren getesteten Kategorien “Integration", "Befähigung" sowie "Zusatznutzen" konnte das MVP vom Deutschen Maklerverbund durchweg gute Werte erzielen und sich so von der Konkurrenz abheben.

Ein weiterer großer Vorteil: Für Mitglieder des DEMV ist das Maklerverwaltungsprogramm kostenlos. Was die Qualität von kostenlosen Angeboten angeht, ist die Höhe der Lizenzgebühr laut dem Fachmagazin versicherungsbote.de kein zwingendes Qualitätsmerkmal für ein leistungsstarkes MVP. Professional Works zahlt seine rund 30 Softwareentwickler nicht durch Lizenzgebühren der Anwender, sondern dadurch, dass die Marge der Produktgeber reduziert wird.

Unabhängig vom Deutschen Maklerverbund lässt sich das MVP für mtl. 119,90 € Brutto lizenzieren. Dies beinhaltet den gesamten Funktionsumfang von Kundenverwaltung, Vergleichsrechner, Courtagemodul usw.

Pro

• Gut bewerteter Service laut Nutzerfeedback
• Bei Mitgliedschaft kostenlos: ohne Umsatzvorgaben oder Gesellschaftsvorgaben
• Kostenfreie Onlineschulungen
• Kostenloser Testzugang

Kontra

• Fremdgesellschaften außerhalb des DEMV gegen Aufpreis verwaltbar

Mr-Money

Das angebotene MVP vom gleichnamigen Mr-Money Maklerpool kann in Kombination mit den Online-Vergleichsrechnern oder als Vollversion “Makler-Bund Portal” von Mr-Money gebucht werden. Dann beinhaltet es webbasierte Lösungen von Akquise über die Beratung bis zum Verkauf und Cross Selling. Die Softwarenutzung ist dabei nicht an eine Maklerpool Mitgliedschaft gekoppelt. Die Vergleichsrechner von Mr-Money punkten zusätzlich in den Bereichen Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit. Insgesamt kann über Mr-Money eine weite Produktpalette erworben und Module hinzugebucht werden, unabhängig davon, ob das Mr-Money Produkt “MVP Live” als Kundenverwaltung genutzt wird. Dazu zählen Lösungen wie beispielsweise unterschiedliche Vergleichsprogramme, eine BiPRO Box, die von verschiedenen Gesellschaften Dokumente abholt, oder auch ein Akquise- und Beratungssystem, das über API - Schnittstellen an externe Verwaltungssysteme angebunden werden kann.

Beim Support kann Mr-Money mit Erreichbarkeit über E-Mail und Telefon punkten, um mit persönlichen Ansprechpartnern Fehler oder Änderungswünsche zügig anzupassen. Außerdem bietet das Maklerverwaltungsprogramm einen Testzugang an, um sich mit der Softwareumgebung vertraut zu machen. Dieser kann einfach auf der Website angefragt werden.

Aus Nutzerfeedback geht hervor, dass bei Tarifvergleichen in den Vergleichsrechnern neben der Auflistung von neutralen Zahlen, Daten, Fakten, auch Sternebewertungen verwendet werden. Der Grund für deren quantitative Gewichtung sei nicht immer deutlich. Sterne-Bewertungen von Versicherungstarifen auf einem Vergleichsportal verwirren Nutzer eher, da auch nicht klar ist, wer diese Bewertungen getroffen hat. Gut zu wissen: Bei unserem Vergleich verzichten wir daher auf quantitative Bewertungen. Bei individuellen Anforderungen sollte nicht pauschal beurteilt werden, was das beste Maklerverwaltungsprogramm ist. Dies Entscheidung kann nur jeder selbst für sich treffen, anhand eines Überblicks über relevante Tools.

Pro

• Viele (teils kostenpflichtige) Module von BiPRO Box über Maklerhomepage bis zur Online Buchhaltung
• Reaktionszeit des Supports laut Kundenbewertungen ok
• Individuelle Anpassungen durch eigene Software-Entwickler möglich und laut Kunden-Feedback zügig umgesetzt

Kontra

• Eingabemasken Felder laut Kundenrezensionen teils zu begrenzt im Umfang
• Darstellung von Leistungsmerkmalen könnte übersichtlicher und differenzierter dargestellt werden
• Individueller Kontakt zum Anbieter muss oft gesucht werden
• Laut Endkundenfeedback (Versicherungsnehmer im Dez 2020) seien Vergleichsrechner nicht immer auf aktuellem Stand und damit nicht verlässlich bei der Berechnung der Beiträge

cituro

Die Software aus Augsburg ist eine Speziallösung, die u. a. für Versicherungsbüros und -makler eingesetzt werden kann. Die Lösung reduziert den Aufwand für Terminplanung und Kundenverwaltung, indem Makler und Kunden Termine effizient und digital – mithilfe der Online-Buchungsfunktion verwalten. Kunden können sich verfügbare Slots selber frei auswählen und eine Abstimmung von Makler-Seite aus ist nicht mehr nötig. Die Software überzeugt so mit synchronisiertem Online-Kalender, einfacher Online-Terminbuchung, digitaler Kundenverwaltung sowie automatischer Terminerinnerung. Praktisch: Nach Kundentermin lässt sich automatisch eine Kundenmail mit Aufforderung zur Bewertung des Termins auslösen, wodurch Google Bewertungen ganz nebenbei gesammelt werden können.

Interessant zu wissen: Laut Aussage des ungebundenen Versicherungsmaklers Patrick Hamacher (was-ist-versicherung.de) werden die meisten Termine bei ihm am Abend oder am Wochenende gebucht, da Interessenten sich zu diesen Zeiten häufig mit dem Thema Versicherungen beschäftigen. Die automatisierte Terminbuchung erleichtert ihm laut eigener Aussage den Arbeitsalltag enorm und erhöht die Kundenbindung bzw. die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses, da Termine so verzögerungsfrei vergeben werden. Welche Software er zur Terminbuchung nutzt, hat er nicht preisgegeben. cituro ist aber wie auch die Software von meetergo oder anderen Anbietern eine mögliche Option.

Pro

• Gute Übersicht: Online-Kalender in Wochen- oder Tagesansicht
• 30 Tage kostenloser Testzeitraum
• Testzeitraum endet automatisch. Es entstehen keine Kosten

Kontra

• Speziallösung, fokussiert auf die Terminbuchung. Kein MVP im eigentlichen Sinne

iCRM

Mit iCRM stellt Jung, DMS & Cie. Versicherungsmaklern, kleinen & größeren Versicherungsvertrieben, Ausschließlichkeitsvertreter oder auch Bankberatern eine umfassende Kunden- und Vertragsverwaltung zur Verfügung, die beim unabhängigen Test von Versicherungsmagazin.de und Servicevalue.de durchweg in allen 4 Kategorien Integration, Befähigung, Zusatznutzen sowie Gesamt hohe Punktzahlen erzielen konnte. Die Versicherungsbranchensoftware ist sowohl als Client-Version mit lokaler Installation (On-Premise) verfügbar oder auch als Webanwendung für jeden Browser. iCRM verfügt über alle relevanten Basisfunktionen, welche eine digitale Verwaltung von Kunden inkl. Verträge vereinfacht.

iCRM gibt Ihnen eine gute, nutzerfreundliche Übersicht zu Ihrem Bestand und eingegangenen Dokumenten und zu Informationen. To-Do-Aufgaben wie z. B. Nachbearbeitungen im Antragsprozess oder alle provisionsrelevanten Vorgänge wie Kündigungen, Mahnungen etc. können automatisch gegliedert und kategorisiert werden.

Ein weiterer Pluspunkt der flexiblen und stark individualisierbaren Software sind das dazugehörige Beraterportal World of Finance ( WoF) sowie Zugriff auf Vergleichsrechner oder Schulungsmöglichkeiten. Außerdem verfügt iCRM über alle gängigen Schnittstellen wie BiPRO, GDV oder Portalabrufe sowie ​​für Datenexporte, z.B. CSV, XLS, PDF.

Pro

• Gute Dashboardübersicht
• Automatische Priorisierung zur Dokumentenbearbeitung
• Eigene Finanz-App „allesmeins“ für Makler und deren Kunden
• Einbindung und Verknüpfung von Mailsystemen (z.B. Outlook, Notes)

Kontra

• Keine DATEV Schnittstelle
• Keine Preisangaben vorhanden

FINASS

Die Finanz- und Assekuranz-Datenbank (kurz FINASS genannt) macht es möglich, die komplette Dokumentation von Geschäftsvorfällen sowie eine prozessorientierte Abwicklung umzusetzen. Dabei wird eine automatische Wiedervorlage von Vorgängen sichergestellt.Die Kunden- und Vertragsverwaltung mit eingebautem Provisionsabrechnungssystem erhielt beim Makler Champion 2021 Test verschiedener Anbieter von Maklerverwaltungssoftware als zweitbestes Tool u. a. 80 Punkte beim Servicewert.

Alle notwendigen MVP Funktionen sind vorhanden. Sogar Beratungsauswertungen der Kundendaten sind möglich. Im Unterschied zu vielen anderen MVPs werden Daten nach Haushalt/Firma zusammengefasst anstatt nach Einzelpersonen, wodurch Sie die Daten so angezeigt bekommen, wie Sie sie in der Praxis benötigen.

Die eigene FINASS-APP erlaubt Zugriff auf gespeicherte Kundendaten und -dokumente. Dadurch kann jederzeit und unterwegs auf die eigenen Vertragsdaten zu Versicherungen zugegriffen werden.

Pro

• Hoher Zusatznutzen durch großen Funktionsumfang
• Eigene App zur Verwendung unterwegs verfügbar
• Von Maklern für Makler entwickelt

Kontra

• Keine Outlook Synchronisation, aber es wird ein eigener Mail-Client geboten und Daten können über eine Outlook-Schnittstelle importiert werden

softfair AkquiseCenter

softfair nennt sich selbst IT-Dienstleister für die Assekuranz. Das softfair AkquiseCenter ist eine All-in-One Lösung für Beratungsprozesse im Versicherungsvertrieb und setzt sich aus diversen Modulen zusammen, die sich je nach Bedarf kombinieren lassen. Wer sich auf spezielle Versicherungen fokussiert, benötigt hier auch nur die dafür relevanten Module.

Das Tool ermöglicht dank CRM-Funktionalitäten nicht nur Abwicklung von Kunden-, Interessenten- und Vertragsverwaltung, sondern bietet über Module auch Zugriff auf Vergleichs- und Angebotslösungen – individuell von softfair angepasst. Aktuell bietet das Tool elektronische Schnittstellen zu mehr als 90 Versicherungsgesellschaften und Tarifdaten zu über 25 Produktbereichen von mehr als 200 Versicherungsgesellschaften.

Interessant sind Funktionen zur Bedarfsanalyse oder Lückenberechnung, zur Erstellung von VVG-konformen Angeboten sowie eine Vielzahl an Vergleichsrechnern und leistungsstarken Finanzanalyse-Tools. Auch im Bereich Übersichtlichkeit und User Experience ist das Tool gut aufgestellt.

Pro

• Papierlose Antragsprozesse werden unterstützt (teilweise sogar komplett ohne Unterschrift)
• Viele Daten werden in Echtzeit aktualisiert + hinterlegte Verträge angezeigt

Kontra

• Keine Kostenlose Testphase
• Weitere Nutzer benötigen eine kostenpflichtige Nebenlizenz

aB-Agenta

Die Maklersoftware aB-Agenta beinhaltet u.a. folgende Funktionen: Dokumenten- sowie Vertrags- und Kundenverwaltung, Termin- und Aufgabenplanung und Produktverwaltung. Bezüglich Hosting der Daten können diese auf eigenen oder selbst gemieteten Servern durch eine spezielle Lizenz von aB-Agenta gehostet werden. Ihre Daten bleiben bei Ihnen.

Ein Abfrage-Assistent unterstützt beim Durchsuchen und Erstellen eigener Statistiken und Selektionen. Per Drag & Drop lassen sich Dokumente wie E-mails ablegen und auch Serienbriefe-/E-Mails können erstellt werden. Doppelte Datensätze können einfach über die Doppler-Bereinigung im Tool zusammengeführt werden. Über Zusatzmodule lassen sich außerdem GDV-Daten oder OMDS-Datensätze unkompliziert importieren oder auch Dokumente digital unterschreiben. Auch Zusatzmodule wie Import von Excel-CSV-Daten, Provisionsabrechnung, individuelle Anpassung von Masken oder ein BiPRO Client für den Postkorb-Abruf sind kostenpflichtig zusätzlich erhältlich.

Im Vergleich zu iCRM und FINASS holt aB-Agentra im Test von Versicherungsmagazin.de in Zusammenarbeit mit Servicevalue.de allerdings in allen 4 getesteten Bereichen niedrigere Punktzahlen. Hier gilt es individuell abzuwägen, welche Funktionen man für ein MVP tatsächlich benötigt und welche Preispakete man wählt.

Pro

• Kostenlose Demoversion
• Kostenloser telefonischer Support
• Guter Support: Im Kontakt zu Kunden belegt aB-Agenta Platz 1 im Bereich Support und Kundentreue laut Umfrage des „Versicherungsboten”
• Installationssupport und Wartung inklusive

Kontra

• Für das Dokumentenmanagement ist Microsoft Office nötig

Keasy

Mit dem Tool der vfm-Gruppe, Keasy, erhalten Versicherungsmakler eine umfangreiche MVP All-Inclusive-Lösung, die aus der Maklerpraxis heraus entwickelt wurde. Zu den Grundfunktionen gehören beispielsweise Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung, Risikoverwaltung, Provisionsabrechnung inkl. Untervermittlerabrechnung, Dokumentenmanagement (über einen Drittanbieter) oder auch eine Endkunden-App. Dank interaktiver Dashboards erhalten Makler eine aussagekräftige Übersicht über die gesamte Vermittlertätigkeit und automatisierte Prozesse und vordefinierte Aktivitäten wie beispielsweise Kündigungsmail schaffen Zeit. Auch Vertragswerte werden automatisch aktualisiert. Zusätzlich kümmert sich Keasy automatisch um die Fristüberwachung.

Wichtig ist dem vfm-Verbund, dass Makler immer selbst die Hoheit über ihre Datenbestände haben. Das bedeutet, bei Keasy hat jeder Makler seine eigene Lizenz und das MVP ist auch für Versicherungsvermittler außerhalb des vfm-Verbundes erhältlich. Mit eigenen Courtagezusagen und Direktanbindungen zu den jeweiligen Versicherern sind alle Daten auch bei einem eventuellen Programmwechsel weiter zugänglich. Auch falls Makler aus dem vmf-Verbund austreten, lässt sich die Software aufgrund der eigenen Lizenz weiterhin nutzen und auch Support für die angebotenen Services und Updates sind durch einen externen Vertriebspartner sichergestellt. Vorteile die sich bei der gemeinsamen Nutzung von Keasy zusammen mit dem Verbund der vfm ergeben, haben wir Ihnen verlinkt.

Beim Makler Champion 2021 Test vom Versicherungsjournal und von Service Value konnte Keasy über alle Kategorien hinweg hohe Werte als komplette All-In-One MVP Lösung aufweisen.

Pro

• Alle Module von Angebotsprogrammen über Vergleichsprogramme oder Newsletter-Tools gut aufeinander abgestimmt
• Übersichtliche Dashboards
• Viele automatisierte Prozesse
• Gute Vernetzung zu Kunden dank Keasy-Endkunden-App

Kontra

• Keine Informationen zu Demoversion oder Testphase zu finden

5. Papierlos arbeiten?

Passende Case Study 📈 von CAYA: Versicherungsmakler VMK steigert Effizienz & arbeitet ortsunabhängig:  Erfahren Sie, wie der Makler “Versicherungen Mit Kopf” durch die Digitalisierung der Eingangspost nicht nur über 16 Tage Arbeitszeit pro Jahr einsparen konnte, sondern auch seinen MitarbeiterInnen das ortsunabhängige Arbeiten ermöglicht hat. Jetzt vertiefende Case Study ansehen.

6. Tipps zur besseren Nutzung von Makler-Software

Der Versicherungsmakler-Software Vergleich ist schon länger durchgearbeitet, die Entscheidung für ein Programm ist gefallen. Tatsächlich haben Sie vor der Installation Ihres neues Online-Tools auch daran gedacht, die Einführung Schritt für Schritt zu meistern. Nun kann es im Daily Versicherungs-Business losgehen. Dazu noch einige Best-Practices aus der Praxis, damit die Maklerverwaltungsprogramm Anwendung noch besser gelingt:  

• Achten Sie auf Datenqualität 💾
  

Der Anfang ist gemacht: Schon bei der Einführung Ihrer Verwaltungssoftware haben Sie auf die korrekte Bestandsdatenübertragung geachtet. Jetzt nimmt Ihnen das Online-MVP-Programm viel Arbeit ab. Es hilft Ihnen etwa bei der Kundenbindung und Weiterentwicklung. Doch Software bleibt natürlich nur so gut, wie die Daten, mit denen sie auch weiter gefüttert wird. Achten Sie daher auch in der täglichen Nutzung auf lückenloses und korrektes Arbeiten:

• Pflegen Sie Daten sorgfältig ein, am besten schon direkt beim Kundentermin.
• Holen Sie Dokumente automatisch und elektronisch per BiPRO-Schnittstelle ab. Das bringt einen sicheren und schnellen Datenaustausch.
• Binden Sie E-Mail Provider wie Outlook, G-Mail und Co. sowie Ihre Telefonanlage (Festnetz, mobil, VoIP Anbieter) an. So haben Sie für die telefonische Mandantenberatung sofort den richtigen Datensatz vor Augen und können E-Mail-Schriftverkehr direkt verknüpfen.
  

• Kommunizieren Sie aus der Software heraus 💬
  

Wenn Ihnen Ihr Versicherungsmaklerprogramm Kommunikation direkt aus der Software heraus bietet: Setzen Sie es ein! Klären Sie dazu mit Ihren Mandanten, welches Kommunikationsmittel Sie für wichtige Themen bevorzugen. So stellen Sie sicher, dass wichtige Dokumente und Gespräche automatisiert mit dem Kontaktdatensatz verknüpft sind. Sie werden sehen, wie viel einfacher, schneller und vor allem fehlerfreier der Austausch dann abläuft. Manuelles Abtippen von Nummern und Adressen oder Screenshots Hochladen aus dem externen Messenger bleiben Ihnen dann erspart. Und Daten aktuell zu halten fällt leichter. Bei einem Verwaltungsprogramm mit CRM-Modul gibt es nur eine “Single-Source-of-Truth”, eine einheitliche Datengrundlage. Kein Daten- und Adressen-Chaos mehr.

• Stellen Sie die Cloud-Nutzung in den Vordergrund ☁️
  

Verabschieden Sie sich von analogen Dokumenten-Ablagen und Papierchaos. Digitalisieren Sie Ihre Prozesse und profitieren Sie von den Möglichkeiten cloudbasierter Software. Somit können Sie nicht nur Fehlerquellen in der Verwaltung reduzieren, sondern verschaffen sich mehr Zeit und Flexibilität: Beim Arbeiten aus dem Home Office oder von unterwegs liegen Ihnen keine Steine mehr im Weg. Sie haben nicht nur Zugriff von überall und von jedem Device aus, sondern auch einen besseren Überblick über alle Dokumente und Workflows.

• Notieren Sie Änderungswünsche 🖊️
  

Sollte es in den Prozessen und der Arbeit mit digitalen Tools doch einmal hapern: Notieren Sie Ihre Wünsche und Anregungen. Setzen Sie sich mit dem Support Team der Software in Verbindung. Viele MVP Anbieter haben einen guten Kundenservice und sind offen für das Feedback ihrer Makler-Kunden.

• Bauen Sie technologische Kompetenz auf 🦸🏻‍♂️
  

Über 30 % der Makler kennen die Funktionalitäten und Module ihrer Maklerverwaltungsprogramme nicht, wie in der dvb-Makler-Audit „IT-Prozesse im Maklerunternehmen: Vertrieb, Administration, Technik“ 2020er-Studie herausgefunden wurde.  Hier wurden sowohl Versicherungsunternehmen, MVP-Hersteller als auch Versicherungsmakler befragt. Viele Chancen, um Prozesse zu automatisieren und Effizienz zu steigern, werden also in vielen Maklerbüros gar nicht genutzt. Ändern Sie das! Lernen Sie Ihre Software kennen und greifen Sie auf Schulungen, Webinare oder Foren zurück, um sich über die Funktionen und Best Practices zu informieren.

Fazit: Wer die genannten Tipps beherzigt und mithilfe von unserem Maklerverwaltungsprogramm Vergleich das passende Tool ausgewählt hat, kann seine Maklerpraxis auf ein neues Level heben. Die Qualität und wertvolle Zeit, die Sie durch automatisierte und digitalisierte Prozesse gewinnen, können Sie so effektiv in die Kundenbetreuung und Beratung investieren. Das ist gut für Ihre Kunden, aber bestimmt auch für Sie: Schließlich sind nicht Sie Versicherungsmakler geworden, um den ganzen Tag lang manuell Anträge zu erfassen und um von einem Extranet zum nächsten ziehen zu müssen.